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做高科技风险投资,打造完整产业生态圈是制胜的关键
发布时间:2016-06-25
  2016年6月25日,“新经济国际投资实战营”在深圳前海深港青年梦工场开班。本次实战营以“新经济,新天使,新未来”为主题,来自内地、硅谷和香港创投界的60多位投资人和学员参加了此次活动。
  本次投资实战营由紫荆厚德商学院主办,得到了英智资本(InteBridge)鼎力支持。实战营导师均是创投界的大咖或企业家,有来自IDG、经纬、达晨、昆仲、英智资本、硅谷F50等机构合伙人,也有来自腾讯、百度、华为、大疆等企业高管。授课讲师包括前海母基金总裁陈文正、昆仲资本创始人梁隽樟、姚海波等。 

  英智资本(InteBridge)合伙人廖杰受邀在本次实战营中进行了授课分享。在课程中,廖杰分享了海外高科技领域的独家投资方法和实战案例,深入浅出的剖析了现今海外高科技投资的现状,并且对中国企业海外投资并购的前景阐述了自己的看法。
组建专业团队,布局高科技投资
  近几年,中国的海外投资并购加速升温,随着产业升级的不断深化,海外的创新技术和科研实力受到国内大企业和投资基金的青睐。
 
  廖杰认为,做高科技风险投资,第一步就是组建一个专业可靠的投资团队。高科技行业横跨多个技术领域,要彻底剖析每个技术的可行性,仅靠一个人的力量是远远不够的。因此,一个集结了多方领域精英的团队,在分析筛选项目以及投后管理中起着不可替代的作用。
 
  廖杰表示,InteBridge在组建团队的初期,对成员的挑选慎之又慎,合伙人不仅有着海外一流院校的理工科背景,还带来了各行各业的经验:有来自咨询行业的前麦肯锡全球副董事,来自投资领域的前涌金集团、复星集团、中科招商等的资深投资顾问,以及投身高科技创业的国家千人计划专家。这样的团队搭配同时兼顾了投资分析、风险管控和实业运营,不仅在投前可以对项目进行更精准的判断,而且在投后管理上也可以给高科技创业者专业且实用的意见。
加速早期投资,打造完整产业生态圈
  廖杰认为,在投资过程中,高科技投资最大的不同在于其不仅给企业注入资本,还需要对产业进行主动加速,主动加速在早期投资中尤为重要。大部分的科研人员不熟悉商业,因此需要投资者在业务运营上辅助他们,提升他们的发展速度,如引进政府资金和配套设施,帮助其挖掘产业客户等。
 
  另外,高科技公司一般横跨多个领域,因此除了给予必要的推动力,打造一个完整产业生态圈是制胜的关键。如果把工业生态形象化,可比作人体:机器自动化,为骨骼;人工智能、大数据、云计算为大脑,负责中枢计算;材料科学可作筋皮肉,尤其是新材料领域,如此可提高效率;通讯行业是整个神经传导系统;电力电子和新能源领域则是传输能量的血管。整个产业生态系统相互交叉、互相配合。
完善自身投资逻辑,布局金融生态体系
  廖杰表示,一个好的投资人除了懂得投资策略和行业布局外,还要不断完善自身的投资逻辑。判断一个行业的前景不仅要看当下的市场占有率,还要看其潜在市场。以过去10年的LED行业发展为例,廖杰分享了各个时间节点上LED价值变化的规律。

  此外,投资人在投资一个项目之前就要开始考虑后续的管理及退出渠道。早期的高科技项目投后管理相对复杂,因此一个能够协助项目管理的金融生态体系显得十分重要。例如InteBridge是涌金集团旗下专注于科技实业的基金。涌金集团拥有自己的期货公司、证券公司,参股了数家保险公司和商业银行,其构建的金融体系可以很好的协助投资项目的收并购以及提供后期的退出渠道,优化项目的投后管理。

  在课程的最后,廖杰再次强调要做好高科技投资需要注重上述三点:组建国际化团队、完善产业生态圈以及布局协助资本对接的金融生态体系,他希望更多优秀人才参与到科技投资和创新经济中。 

关于廖杰


  • 廖杰,英智资本(InteBridge)合伙人,专注于海外高科技领域的投资,对于帮助早期和成长期的创业项目发展具有丰富经验和广泛资源。
  • 曾任涌铧投资副总裁,拥有十余年海外投资经验,致力于推动全球科技的产业化。
  • 2005年毕业于英国格林威治大学,获得计算机科学学士学位;2006年毕业于英国华威大学,获得电子商务管理硕士学位,并曾就读于清华大学MBA研修班。
关于英智资本(InteBridge)


  • InteBridge专注于全球高科技项目风险投资,总部位于中国深圳,在上海、北京、英国剑桥、美国硅谷和波士顿设有分支机构。
  • 核心团队来自涌金集团、复星集团、中科招商、麦肯锡、高盛等著名投资管理和咨询集团,具有10余年海外投资经验。
  • InteBridge聚焦剑桥、硅谷、波士顿和以色列全球四大技术转移中心,重点投资机器人、电子信息、人工智能、光电通讯、新能源、新材料等领域的中早期高科技项目。
  • InteBridge旗下的中英科技创新中心和工业4.0加速器为企业对接国内外技术、市场、人才等资源,打造全球科技领军企业。